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電源管理IC大缺打亂全球供應鏈晶片供需混沌不明業界憂反轉

時間:2020-11-10 編輯:網絡

    半導體、電子產業供應鏈涌現晶片、零組件缺料危機,截至目前,市場彌漫「什么都缺」市況。加上供應鏈囤貨、黑市交易熱絡、中芯禁令等連鎖效應下,使得實際晶片供需混沌不明,業界擔憂供需反轉風暴恐已形成中。

    半導體業者指出,這波主要缺貨的料件以需求翻倍的電源管理IC較為嚴重,關鍵原因在于上游8吋晶圓產能供不應求,以及5G手機用量大增所致,急單、大單同時影響了其他晶片生產排程。

    另外,今年剛好遇到Chromebook大賣、蘋果(Apple)iPad、iPhone新機發布,以及繼2013年PS4后才發布的PS5游戲機上市,明顯排擠了一般NB、板卡等產品,手上沒有電源管理IC,有其他晶片也是無助出貨。

    近年8吋晶圓產能吃緊話題熱度飆升,主要是近年5G、車用電子、物聯網應用持續擴增,如超薄指紋辨識、電源管理IC、MOSFET、面板驅動IC、感測器等,采用6吋及8吋晶圓代工才是最佳的生產成本甜蜜點,也因此在需求強勁但產能難擴下,8吋晶圓代工產能不時出現吃緊狀況。

    然至2020年初,原預期在疫情沖擊下,終端需求放緩,全球半導體產業將同步受創。但出乎預期的是,疫情帶來的宅經濟相關應用需求持續爆棚,PC、平板與伺服器等裝置銷售動能自第2季起大爆發。

    再加上5G手機世代來臨,以及華為因應禁令大限,各式晶片、料件有多少買多少擴大拉貨,市場供需失衡下,導致在8吋廠生產的面板驅動IC、電源管理IC、感測器等晶片,不斷傳出缺貨、漲價。

    半導體業者表示,缺貨的各式料件,以電源管理IC最為嚴重,源頭是上游8吋晶圓產能難擴增,晶圓代工廠相當兩難,有錢也買不到設備機器、晶圓廠好物,另則是如果大幅擴產吞下近期急單、大單,但需求總有回歸平靜時,屆時將發生產能閑置重大問題,因此產能擴充規模也都不大。

    除此之外,中芯禁令也使得晶片大廠大單涌入其他晶圓代工廠,全球8吋產能更加供不應求,第4季起聯電、世界先進等都已漲價因應。

    另一關鍵就是原本終端PC、平板等產品需求就因為疫情而出現10年難見增幅,供需失衡再加上蘋果全系列新品,以及微軟(Micrsoft)XboxSeriesX與SonyPS5新款游戲機面市,重量級大作排擠作用打亂生產鏈,致使自第2季就出現缺貨的板卡與包括Chromebook的NB等產品,品牌大廠均大喊缺貨迄今未見紓解。

    不過,半導體業者指出,整個上下游供應鏈都出現問題,8吋產能不擴,光是不起眼但什么產品都要用的電源管理IC就大缺,有CPU、GPU、驅動IC等其他晶片也是無助終端出貨,訂單規模龐大的蘋果,就傳出新品供貨延遲就是因為電源管理IC。

    另外,日前欣興火災沖擊BT載板供貨,影響了高通(Qualcomm)等手機網通客戶,還有超微(AMD)與NVIDIA的GPU供貨稀落,但同時挖礦需求卻再起拉升買氣,英特爾制程延遲導致部分CPU還在缺貨,各種不同問題所導致的缺貨,致使整個市場彌漫「供不應求」、「什么都缺」的奇景。

    這也開始讓供應鏈警覺現下需求榮景并非常態,近期NB、板卡等消費性電子產品買氣已開始收斂,使得實際晶片供需更為混沌不明,業界擔憂的重覆下單(overbooking)、供需反轉風暴恐已形成中。


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