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MLCC急轉直下進入“降價甩貨”階段?……

時間:2019-08-08 編輯:國際電子商情

  整個2019年上半年,除日系外幾乎所有原廠和代理商都處于MLCC清庫存階段。請參考《國際電子商情》之前的報道(被動元件跌幅20%未觸底!6月或更嚴重,靠小終端救市!)
  
  MLCC“觸底反彈”時間已到?
  
  在歷經大半年的“清庫存”后,目前,MLCC價格初露“觸底反彈”跡象。根據8月7日巨亨網消息,臺灣被動元器件大廠國巨、華新科與禾伸堂7月營收紛紛出爐,業績較6月均有普遍提升。
  
  國巨7月營收33.8億元,月增10%,累計前7月營收243.5億元,年減39.3%;華新科7月營收24.12億元,月增1.8%,累計前7月營收186.19億元,年減20.9%;禾伸堂7月營收12.68億元,月增3.3%,累計前7月營收80.59億元,年減13.9%。
  
  國巨表示,7月營收的增加得益于亞太區終端需求的回升,經過前面三個季度的去庫存化及原廠減產主動調節存貨,庫存問題已逐步得到緩和。不過,國巨也表示,中美貿易爭端持續緊繃并擴大中,對業績及營運展望仍審慎保守。
  
  華新科董事長焦佑衡日前在股東會上,對未來的展望同樣偏向保守,他坦言,雖然下游“去庫存化”狀況持續好轉,但下半年營收可能仍與上半年持平。
  
  禾伸堂也表示,近期被動組件市場庫存已有相當程度去化,也將密切觀察后續市場發展及需求,持續強化產品核心競爭力,增加利基型產品銷售,維持營運動能。
  
  8日,《國際電子商情》連線了幾家被動元器件代理商,他們大多表示目前還未感受到有明顯市場拉動力來大規模“去庫存化”,不過庫存壓力確實比年初有所好轉。因受到終端需求乏力及原廠“出貨合約”的壓力,代理商MLCC“觸底反彈”的時間要比原廠更晚一些。
  
  集中進軍高端MLCC,競爭格局或重塑
  
  就全球競爭格局來說,被動元器件品牌集中化是一大特點,以缺貨漲價最為兇猛的MLCC為例,村田、三星電機、太陽誘電、國巨、AVX(京瓷)、TDK,前6大廠商占據全球超過70%的市場份額。
  
  經過“缺貨潮”的洗禮與市場理性沉淀,原廠策略也在發生改變。除了村田、TDK、太陽誘電等日系原廠將產能朝著高端轉移,韓國三星電機、臺灣國巨以及大陸風華高科等廠商也計劃將產能轉移到中高端市場。
  
  據《國際電子商情》之前的報道,2018年開始,被動元器件巨頭開始新增中高端MLCC產能,新產線的投產時間集中在2019年末至2021年之間。
  
  隨著高端MLCC產能不斷開出,預計在今后兩年內,高端MLCC供貨周期將進一步縮短,而屆時新的市場競爭格局或將重塑。  

  受多方面因素影響,2019年注定是跌宕起伏的一年,多家分析機構對全年半導體營收預期均不夠樂觀。從短期來看,正如日系被動元器件廠商所言,貿易爭端、政府政策、新興技術和應用的進展等影響,給今年的市場帶來太多不確定因素,因此很難判斷下半年電容價格、銷量的具體走向。不過,從長遠來看,5G商用及對汽車、工業、醫療、IoT等周邊產業的聯動,將使MLCC持續受益,至少在用量上,5G智能手機和純電動車對MLCC的需要都是數倍的增長。

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